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AIOT时代,智能家电市场的入口和生态之争
http://www.31light.com2019-04-19 15:36:59中怡康时代

随着AIOT时代来临以及5G的加持,智能家居设备互联性将进一步加强,智能硬件已成为新型智能应用的强入口,其中WIFI主管接入及人机交互。今天我们主要聊下WIFI类家电产品的市场。

在中怡康零售监测品类中,29个家电产品品类均搭载了WIFI。中怡康监测,规模较大的13个品类,市场总体规模近6000万台,近2000亿元的市场规模,比2017年同期分为增长6.6%和1.3%。(13品类指彩电、冰箱、洗衣机、空调、热水器、吸油烟机、燃气灶、净水、空净、电暖器、吸尘器、加湿器和电饭煲,下文均分析这13主要品类)

图1:搭载WIFI的29家电品类

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数据来源:中怡康线上&线下零售监测

按照规模可分为四个量级:

第一级别,彩电品类,中怡康监测口径内WIFI彩电市场年销售近三千万台,2018年零售量零售额增长分别为5%,-8.4%;

第二级别,冰箱、空调和洗衣机3类,中怡康监测口径内年销售单品类达400-900万台200亿以上,规模最大的空调智能市场2018年零售量零售额增长分别为0.3%和6.1%,洗衣机智能市场2018年零售量零售额增长分别为-24%和-1%,冰箱增长最为明显25.9%和28.1%;

第三级别空气净化器、吸尘器2类,监测单品类规模200-400万台,吸尘器增长最高零售量零售额同比增长分别为113.8%和123.8%,其次空气净化器13.6%和-2.5%;

第四级别是不到100万台规模的品类,有热水器、电饭煲、电暖器、净水系列、吸油烟机、加湿器以及燃气灶品类,其中加湿器和电暖气智能市场增长翻番:加湿器市场由于智米和格力布局影响,电暖器WIFI市场新进入63个品牌;燃气灶、热水器、净水、电饭煲增长突出,净水电饭煲主要由于小米发力,燃气灶和热水器来自云米布局效应。

这13个品类内部WIFI产品的渗透率在不同品类上是不一样的。分类阐述,娱乐类家电产品最高,以彩电品类为代表,智能产品渗透率超过90%,懒人类产品洗衣机、机器人吸尘器为代表,其次是需要提前预约类产品,如空调热水器,另外需要实时了解产品内部滤芯使用的情况的产品也较高,以冰箱空净为代表,净水比重也较高。

图2:主要13类家电智能产品渗透率-零售额份额

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数据来源:中怡康线上&线下零售监测

智能市场竞争类型企业463个品牌,空气净化器和电暖器品牌数量最高,其次是彩电和吸尘器,其他品类市场的WIFI参与度在30个品牌以下,这里尤其以吸油烟机、电饭煲、燃气热水器和燃气灶的参与度最低。

图3:智能市场分品类品牌数量

智能市场分品类品牌数量.jpg

数据来源:中怡康线上&线下零售监测

13品类WIFI市场竞争格局目前海尔第一,海信美的格力创维TCL紧跟其后,小米排名在第七位。参与品牌类型共可分为三类:

第一类是综合类家电品牌,综合实力强产品品类多,此类品牌集团化战略智能类产品部署较高。如海尔海信美的格力创维TCL,海尔布局11品类,海信5品类,美的11品类,TCL7品类,创维4品类;

第二类互联网企业,主张智能化发展路径,对准年轻化群体,以小米为代表,此品类品牌布局较晚,市场竞争力目前较弱,100%智能产品切入市场发力较猛;

第三类,娱乐类懒人类品类的单品品牌,如科沃斯、亚都、小天鹅等。

图4:智能市场品牌格局-零售额份额

智能市场品牌格局-零售额份额.jpg

数据来源:中怡康线上&线下零售监测

小米其生态链主攻智能家居方向的有28家企业,其中云米、纯米主攻小家电,智米、睿米主做空气净化器,石头主做吸尘器。

中怡康监测口径内,互联网品牌小米和云米一共参与市场11个家电品类,两品牌差异布局品类,重合品类仅为两个:吸尘器和净水,俩品牌智能市场规模2017年299万台,2018年有739万台。

小米进入6个领域,在多个品类智能领域竞争力强。除空调类市场刚刚布局,彩电、净水、空气净化器、吸尘器、电饭煲品类智能市场小米零售额份额分别为10%,16%,35%,17%,54%,排名分别为第四、第二、第一、第二、第一,2018年增长较为明显,分别比2017年上升5,12,14,-2,30个百分点。

云米进入8个品类,厨卫品类是其2019年发力区域。热水器市场云米从无到有,烟机灶具市场云米从有到优。热水器、洗衣机、吸尘器2018年新进入品类,燃气灶、冰箱、净水、吸油烟机云米市场零售额份额分别为53%、2%、3%和6%,市场排名分别为第一、第六、第八和第四。

中怡康线上监测,云米油烟机、燃气灶和热水器价格低于该品类智能产品总体,燃气灶、吸油烟机、燃气热水器、电储水热水器市场云米价格分别为782、1525、1076和995元,该品类WIFI类产品市场平均价格分别为824、2449、3364和1831元。

小家电领域睿米、智米、石头活跃。石头目前在吸尘器WIFI市场排名第三,智米在加湿器市场排名第二,另外还参与了取暖器,睿米在空气净化器市场刚刚展露身影。

AIOT时代智能家居比拼的明处在入口,暗处是生态。2019年AWE上,智能化家居是热点,平台类企业也做了相应布展,无论综合品类多还是做单品类企业日益重视内置WIFI这一配置,2019年WIFI类家电类产品也会更多,在起步不一致情况下,未来尚存较多变数,市场格局尚未稳定,让我们拭目以待家电智能市场的发展。下期我们着重看下各品类市场的智能产品发展。如想看哪个品类,可留言优先分析。

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